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Prensa - Detalle
31 ene 2014
La Voz del Interior
Fideicomiso: Grupar obtuvo $ 33,6 millones al 20,4
El éxito de la colocación sorprendió al mercado por la cautela en las inversiones financieras que generó la suba del dólar. En mayo, habrá otra oferta. En medio de la incertidumbre que todavía impera en la economía, Tarjeta Grupar colocó el miércoles un fideicomiso financiero por casi 33,6 millones de pesos, a una tasa de interés del 20,40 por ciento, fondos que se utilizarán como capital de trabajo para continuar financiando consumo. El éxito de la operación, en un contexto complicado para captar inversiones, fue desta­cado por el presidente de la empresa emisora, Tomás Martínez, quien anticipó una nueva emisión de cupones por otros ?42 millones de pesos para el ?mes de mayo. La colocación en realidad tuvo ofertas por 43 millones de pesos y se produjo aun cuando otras compañías que pretendían captar recursos del mercado suspendieron sus ofertas, tal ?el caso de otra emisora de plásticos, una compañía agrope­cuaria y una cadena de electrodomésticos. “Grupar opera con fideico­misos, estábamos en la tercera serie, habíamos presentado la serie cuatro el pasado 6 de enero, salió aprobada el 21, con la resolución correspondiente. ?En medio de ese proceso se complica la economía y nos su­gerían postergar la licitación para no salir con una tasa muy alta, pero nosotros queríamos medir la temperatura del mercado”, explicó Martínez a La Voz del Interior . El ejecutivo aseguró que fue “una sorpresa muy grande, ­tanto para nosotros, como para los operadores de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Banco de Valores haber que­dado incluso sobreofertados ?con 1.63 veces el capital y a tasas que son sumamente bajas para este momento, el 20,40 por ciento anual”. Por el bono A, Grupar obtuvo 26.457.000 pesos y por el bono B otros 2.176.000. Con el certi­fi­cado de participación, que ­quedó en manos de la propia compañía, se totalizaron 33.592.900 pesos. Para Martínez, el caso de esta emisora de tarjetas de crédito “demuestra que el mercado de capitales es una herramienta muy útil y recomendable para quienes están apalancados con créditos bancarios”. Según la calificadora Deloitte, Grupar tiene casi 68 mil cuentas activas y emite mensualmente unos 50 mil resúmenes de cuenta. “La empresa ya es un producto que demanda el mercado de capitales de Buenos Aires, para lo cual hay que ser muy prolijos, serios y meticulosos en lo que se pone a disposición del inversor”, relató. La tarjeta anunció que mantendrá los planes en cuotas y las promociones vigentes, como cuatro pagos en supermercados, pese al aumento de precios de los últimos días.
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